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不可不知的印度市場大剖析
發布時間 2018-12-14

供稿人:李建緯

外貿協會與尼爾森在印度市場針對資通訊產品、家用設備、醫療保健及運動休閒等產業,共同合作市調。調查研究發現,印度消費者平均擁有/使用5個產品,其中,擁有/使用比例最高的品項依序為智慧型手機、筆記型電腦(非電競)、行動硬碟/隨身碟、行動電源及淋浴蓮蓬頭。另一方面,未來一年內此市場消費者平均預計購買近4個產品,依序為智慧型手機、筆記型電腦(非電競)、血壓/血糖計和行動電源。整體而言,資通訊相關產品,如:智慧型手機、筆記型電腦(非電競)、行動電源、行動硬碟/隨身碟、電競筆電等於印度市場較具有發展潛力。

整體資通訊品類擁有或預計購買者中,以男性比例較為高,且多數集中於26-45歲之間的中階年齡層族群,普遍而言學歷至少為大學/大專和研究所以上,亦有較高的個人及家庭月收入。電競相關產品,包含電競耳機、電競鍵盤、電競滑鼠、電競筆電等購買或預計購買者年齡更輕,35歲以下族群約占七成。

 

(一)  資通訊產品

在印度消費者心中,有45%認為臺灣資通訊品牌具有優質的形象。印度市場消費者主要透過線上管道獲知資通訊產品相關訊息,包含網路商城/電子商店、品牌官網或品牌網路商店,以及社群網站等,而親朋好友/同事的口碑推薦亦對於消費者資訊蒐集具一定影響力,建議資通訊品牌廠商著重經營線上行銷管道,並著重產品品質與服務,以促進消費者自發推薦。

 

除筆記型電腦(非電競)此種產品價格較高的品項仍主要於3C 電子專賣店/電子配件專賣店/產品專賣店等線下通路購買外,已有超過六成的消費者選擇於網路商城/電子商城等虛擬通路購買包含智慧型手機、行動隨身碟/硬碟、行動電源等資通訊產品。足見此類產品若於網路行銷同時結合完善的導流體系,引導消費者至購物網頁,應能極大化宣傳效益。

 

印度消費者平均約兩年會購買一次智慧型手機,其中,有近五成的比例通常在一到三年內進行一次購買。

 

85%的印度消費者會在購買智慧型手機的同時選購其他相關產品,其中超過半數同時購買手機防護相關配件,包含螢幕保護貼(58%)以及保護殼(51%),而亦有超過三成消費者搭配購買記憶卡(42%)及行動電源(32%)。

 

印度市場消費者在考慮購買智慧型手機時,除品牌外,最重要的考量因素多與硬體規格相關,包含記憶體、存儲容量/硬碟、作業系統、電池容量/續航力,及前/後鏡頭畫質等,又以前兩項產品規格與品牌較受重視。建議產品推廣時,可於此些規格特性上多加闡述產品優勢,將有助於聚集消費者目光。另一方面,在購買智慧型手機時,在意品牌來源國的消費者僅占15%,將其列為前三重要的消費者比例僅3%,顯示多數印度市場消費者並未有既定的來源國印象偏好,仍可深耕。

 

最多印度消費者考慮的品牌來源國為印度(64%)本土,其次則是美國(59%),日(41%)、韓(41%)兩國再並列其後。臺灣產品以27% 的考慮比例位居第六。消費者主要因保固期短、維修據點少、有其他偏好的來源國等原因而較不考慮臺灣智慧型手機產品。

 

整體而言,印度消費者平均三年會購買一次筆記型電腦(非電競),其中,一到三年購買一次的消費者比例超過四成。

 

在購買筆記型電腦(非電競)時,有83%的印度消費者會同時選購其他產品,主要皆為電腦周邊設備與配件,包含滑鼠、耳機、轉接插頭/轉接頭或轉接卡、記憶卡,及螢幕保護貼等,皆有兩成五至三成的購買比例。

 

與智慧型手機相似,在選購筆記型電腦(非電競)時,印度消費者同樣注重記憶體、作業系統、存儲容量/硬碟、電池容量/續航力、CPU/處理器等產品規格以及品牌。此外,價格也在購買決策中佔有部分影響力。未來臺灣品牌廠商於印度市場推廣,需專注溝通前述面向,並謹慎制訂定價策略。此外,僅有18%消費者將品牌所屬國家列為考量因素,其中9% 將其列為重要考量點之一。

 

考量來源國的印度消費者對於印度本地筆記型電腦(非電競)品牌考慮購買比例高(67%),其後則為日本(53%)及美國(50%)。考慮臺灣品牌的比例為24%,落於德國(31%)之後暫居第5。有其他偏好的來源地、維修據點少是造成消費者不考慮臺灣筆記型電腦(非電競)的主因,建議在推廣時宣導臺灣產品規格的優勢,同時消弭維修據點不足的形象。

 

平均而言,印度消費者大約每兩年會購買一次行動硬碟/隨身碟,其中,以六個月到三年購買一次的消費者比例最高,超過六成。

有62%的印度消費者會在購買行動硬碟/隨身碟時同時選購其他產品,主要包含記憶卡、轉接插頭/轉接頭或轉接卡、充電線/充電座,以及智慧型手機,皆有超過一成五的共同購買比例。

 

容量、品牌、價格為印度消費者在選購行動電源時最為注重的考量因素,各有超過三成的消費者將之視為選購時前三重要的考量點。此外,僅有19%消費者將品牌所屬國家列為考量因素,但其中已有14% 視其為重要考量之一。建議品牌廠商未來加強溝通容量優勢,並謹慎定價。

 

將來源國視為考量點的印度消費者仍明顯偏好該國本地行動硬碟/隨身碟品牌,考慮購買比例達80%,其後則為日本(44%)及美國(39%),臺灣則以37% 稍落於美國之後,位居第四。沒有設計感、產品不創新是造成部分印度消費者不考慮臺灣品牌行動硬碟的主因,建議在未來於印度市場推出創新、富有設計感,並具有足夠容量的行動硬碟/隨身碟產品,以吸引消費者目光,並刷新市場認知。

平均而言,印度消費者大約每兩年會購買一次行動電源,一年購買一次以上及一到三年購買一次的消費者比例相近,分別為37% 及42%。

 

有68%的印度消費者會在購買行動電源的同時購買其他相關產品,其中有一成五至兩成二搭配購買包含充電線/充電座、轉接插頭/轉接頭或轉接卡、記憶卡,及傳輸線等其他電腦周邊設備與配件。

 

在選購行動電源時,印度消費者注重的考量因素包含電池容量/續航力、充電速度、價格、品牌及機體大小,其中又以前三者最受重視,建議未來臺灣品牌廠商於印度市場推廣時加強溝通。此外,有21%的消費者將行動電源品牌所屬國家列為考量因素。

 

印度消費者對於印度本地行動電源品牌考慮購買比例達79%,其後日本(56%)及美國(56%)並列第二。約有33% 的印度消費者考慮臺灣品牌,與韓國(35%)相去不遠。有其他偏好的來源地、保固期短、維修據點少是是部分消費者不考慮臺灣行動電源的主因,建議未來可調整售後保固期間、增加維修支援,以消除消費者疑慮。

 

(二)  家用設備:淋浴蓮蓬頭

在印度消費者心中,44%的消費者認為臺灣家用設備產品具有優質的形象。消費者主要透過實體店面賣場陳列、親朋好友/同事口碑、網路商城/電子商店、實體店面銷售人員介紹,以及電視節目/電視廣告/購物頻道等管道獲得淋浴蓮蓬頭相關資訊,建議廠商未來於印度市場進行推廣時,線上線下並進,特別需注意實體通店面的陳設、銷售人員訓練以及電子商城經營。

 

在印度市場,淋浴蓮蓬頭的購買主要集中於線下通路,尤其有約36%的消費者於衛浴用品/產品專賣店進行購買,與整體虛擬通路購買比例相仿。虛擬通路部分,則以網路商城、電子商電,及品牌官網/商店為主。

 

購買淋浴蓮蓬頭時,83%的消費者會同時購買其他品項,大多選擇購買家用五金手工具、掛勾等同類家庭設備。

 

消費者購買淋浴蓮蓬頭時,主要考量因素集中於實用性(包含耐用度、水壓、出水量、尺寸等)、外觀(設計/質感、材質)及價格、品牌等,前三重點考量為耐用度、設計/質感及價格;品牌來源國仍非主要考量因素,僅佔17%的消費者將其列入考量。

 

考量品牌來源國者中,偏好本土印度品牌者占比高達87%,其後日、美、德、韓等來源國皆有超過四成的考慮比例,臺灣品牌亦有36%消費者考慮,相去不遠。不考慮臺灣品牌蓮蓬頭者的原因樣本數不足,僅供參考。

整體而言,目前家用設備品類擁有者年紀以26-35歲為主。研究所、已婚者比例略高。此外,水龍頭的目前擁有及計畫購買者普遍擁有較高的個人月收入,預計購買者以女性略多。

 

(三)  醫療保健:血壓/血糖計

在印度消費者心中,53%認為臺灣醫療保健產品具有設計感。消費者主要是透過專業人士、親朋好友/同事、電視節目/電視廣告/購物頻道、以及網路商城電子商店和社群網站獲知血壓/血糖計的資訊,建議品牌廠商於印度進行推廣時,應重視口碑的建立以及網路商城、社群網站的經營,亦須留意大眾媒體如電視節目/廣告/購物頻道等的影響力。

 

總計有54%的消費者選擇於實體通路購買血壓/血糖計,主要集中在醫療器材行/產品專賣店(31%)。但亦有30%的消費者係透過網路商城及電子商店等網購通路購買血壓/血糖計,顯示此類虛擬通路依舊不容忽視。

 

有77%的消費者在購買血壓/血糖計時會同時購買其他品項,搭配購買的項目多為保健食品(57%)及消耗性醫療產品(48%)。

 

消費者在選購血壓/血糖計時,考量因素涵蓋儀器準確度、品牌、價格、維修/售後服務/保固、設計/質感及口碑/推薦等五種面向,其中,將儀器準確度(41%)、品牌(35%)、價格(26%)及維修/售後服務/保固(25%)等視為前三重要因素者比例較高;另外,對消費者而言品牌來源國並非主要考量,僅23 %受到影響,其中10%將其列入前三考量因素。

 

考量血壓/血糖計品牌來源國者中,以82%的比例最偏好本土印度貨,其餘主要考慮國家為日本(41%)、美國(38%)和德國(33%)。不考慮臺灣品牌的血壓/血糖計消費者,主要是因為產品保固期短、有其他偏好的來源地、維修據點少、價格高昂、沒有設計感及品質差等因素所致。建議在推廣臺灣品牌的血壓/血糖計時,宜改善臺灣產品形象、擴增服務據點並延長保固,以和其他國家品牌競爭。

醫療保健品類中,目前擁有血壓/血糖計者較為年齡,多集中於26-45歲之間的中年齡層,未來預計購買血壓/血糖計者則年齡稍長,且多有全職工作。

運動休閒品類中,擁有及計畫購買者多以年輕男性為主。其中,又以擁有/計畫購買按摩椅或擁有電動自行車者學歷及月收入偏高。

 

汽機車暨零配件品類中,行車紀錄器擁有及計畫購買者以男性為主,年齡偏低,集中於26-35歲,且擁有高學歷及高個人/家庭月收入,以及全職工作。

 

(四)  運動休閒:羽球及羽球拍

在印度消費者心中,46%認為臺灣的運動休閒產品是耐用的。關於羽球及羽球拍的產品資訊,消費者主要是透過親朋好友/同事的口碑介紹,品牌官網、社群網站及網路商城/電子商店等網路通路,以及實體店面的賣場陳設來獲得,羽球相關資訊亦同時仰賴實體店面銷售人員的介紹。建議品牌廠商於印度進行推廣時應重視消費者口碑,且在開拓網路通路之餘,亦不宜忽略實體店面的影響力。

多數羽球及羽球拍消費者係於實體店面購買相關產品,其中以體育用品專賣店/產品專賣店為最主要的消費場所。分別有74%及64%的消費者透過實體通路來選購羽球及羽球拍。

 

有82%的消費者在購買羽球拍時會同時購買其他品項產品,其中羽球比例最高,達47%,運動服飾(30%)及水壺(27%)亦分別有近三成的消費者會搭配球拍購買。

消費者在選購羽球拍時,考量因素涵蓋了設計/質感(53%)、重量(45%)、價格(44%)、握把尺寸(44%)及品牌(40%)等重要因素。在前三考量因素中消費者最重視的是設計/質感(33%),此外羽球拍的重量、品牌及價格則重要性相仿(25%);另有24%的消費者會考慮品牌所屬國家,比例偏低。

 

考量羽球拍品牌來源國者中,有84%的比例偏好印度產品,而日本(49%)、美國(48%)和臺灣(44%)亦有超過四成的印度消費者考慮。部分消費者主要因為產品創新不足及價格高昂,而未選擇臺灣品牌。若想推廣臺灣品牌的羽球拍,宜提供更多的創新產品,並審慎評估定價策略,以利競爭。

 

有76%的印度消費者在購買羽球時會同時購買其他品項,主要購買的項目為吸汗帶(59%)。

 

消費者在選購羽球時,會考慮其設計/質感、重量、價格及穩定度。其中,設計/質感、價格及重量較受重視;此外,品牌來源國對印度消費者而言並非購買羽球時主要考量因素,只有23 %的人較在意。

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